[25개월] 키움증권ISA 배당형(초고위험) +6.38%

배당형으로 가입해서 별걱정은 안했는데, 수익률은 그다지 좋지않다.

일임형ISA 상품이라서 어떻게 할 수도 없고... 답답하다.

ㅇ 보유현황

추가 ------------------------------------------------------------------------------------------

3월말 기준보고서가 6월 5일에서야 메일로 왔다.

ㅇ 기본 계약정보

고객명	강바람	계좌번호	5110-0000
계약금액	0	계약기간	60개월
계약일	2017/03/03	만기일	2021/03/25
연간납입한도	20,000,000	ISA가입유형	일반형 ISA
평가금액	1,277,659	평가손익	76,656
투자유형	키움배당형(초고위험)	납입유형	임의식
투자성향	고객님의 월 소득은( 800만원이하 )이며, 전체 자산 중 금융자산의 비중은 ( 40%초과 ) 입니다. 투자목적은 ( 투자원금 초과손실 감수 적극적매매 )이며,투자기간은( 5년이상 )입니다. 고객님의 투자수익과 위험에 대한 성향은 ( 손실위험이 있더라도 투자수익이 중요 ) ,감내손실수준은 ( 원금기준 -40% ) 입니다. 종합적으로 고객님의 투자성향 진단점수는 ( 87.78 )이며, 투자성향은( 공격형 1등급 )으로 파악됩니다.

ㅇ 기간 수익률 차트

ㅇ 운용 전략

1분기 운용현황
1분기 글로벌증시는 미 연준의 금리 인상 우려, 무역분쟁 이슈 등으로 우하향의 모습이 보여졌습니다. 연초 선진국증시는 기업실적 개선세가 확인되고, 소비와 투자의 선순환 사이클이 만들어지면서 고성장 국면을 이어갔습니다. 그러나, 2월들어 미국의 임금과 물가가 오르자 장기금리가 급등했고, 연준의 통화정책 변화 가능성이 대두되며 큰폭의 조정이 연출되었습니다. 3월에는 미국발 통상마찰 우려로 시장변동성이 확대되면서 투자심리를 위축시켰습니다. 국내 및 이머징증시도 주요 선진국 증시와 같은 흐름을 보였습니다. 브라질, 러시아 등 원자재 수출국은 양호한 원자재 가격흐름으로 선방했지만, 중국, 대만 등 제조업 수출국은 통상이슈의 직격탄을 맞으며 약세에서 벗어나지 못했습니다. 동 유형의 일임형 ISA는 1분기 동안 -3.10%의 수익률을 실현하며 벤치마크(KOSPI 50% + CD금리 50%) 수익률을 3.01%p 하회하였습니다. 현재 배당형(해외주식형) 펀드 35%, 배당형(국내주식형) 펀드 40%, 배당형(혼합형) 펀드 15%, 배당형 ETF 10%의 투자비중으로 포트폴리오가 구성되어 있습니다.
2분기 운용계획
글로벌 경기호조 지속이 예상되지만 연준의 금리 인상 우려 및 미중 무역 분쟁 우려가 고조되며 글로벌 증시의 변동성이 확대되는 국면입니다. 미국 증시는 보호무역 악재에도 불구하고 내수회복 기대감과 견고한 유가 흐름을 바탕으로 경기 회복 싸이클 위치에 있다고 판단됩니다. 유럽은 경제 성장률과 실업률 지표가 좋아지고 제조업 경기의 개선이 고용, 물가, 내수 회복을 견인할 것이라 예상됩니다. 국내 증시는 남북 정상회담과 북미 정상회담 이벤트, 국내 수출경기 호조, 1,2 분기 영업이익 컨센서스 대비 주가 조정폭이 상대적으로 커져 반등이 기대됩니다. 또한 코스닥은 중국의 한한령 완화 기대, 정부의 코스닥 활성화 정책에 기대어 완만한 상승세가 예상됩니다. 동 유형은 분기 자산 재조정 검토 결과에 따라, 글로벌 시장 변화에 탄력적으로 대응하여 적극적인 리밸런싱을 수행하며 수익률 제고에 주력할 계획입니다.